股市分析:我是如何选择到佳电股份的

摘要:北京时间2019-05-15 19:06 跟我读研报为您报道关于【股市分析:我是如何选择到佳电股份的】的具体情况和说明,让www.jingmicang.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来,本文关注焦点《视频,电影,黄色电影免费片日本大片,网站,黄网站,完整版,日本黄大片免费播放器,特别黄的免费大片视频,大片,全过程,日本一级特黄大片免色,黄色免费网站,黄色片,黄色大片》。

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一、历史回顾

我记得当时是在2016年9月28日,公布了第一批混改企业名单分别是东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶6家央企。哈电集团是东北的核心工业,旗下有2家上市公司,一家是A股的佳电股份(000922)、另一家是港股的哈尔滨电气(HK1133)。能被选中作为第一批次的6家混改企业一定是具有相当代表性的。至于为何选择佳电股份后面我会详细描述,只说我在获得这个名单后开始建仓佳电股份,因为2年业绩亏损而在2017年3月18日的年报后加星戴帽。更让我始料未及的是在2017年3月28日起停牌,2017年4月7日晚间公告收到证监会送达的《调查通知书》。2017年4月13日复牌,复牌当天一字跌停,之后又连续多日下跌。就是经历了这样的黑天鹅事件,我也坚信佳电的未来是光明的,还有本来说好的2018年1月8日前解决同业竞争问题也被再次延期到3年内解决,回首2年半的坚持,换来的是佳电高成长性的回报,而这样的高成长性才刚刚开始,并且还有更广阔的资本运作空间在等着我们。

二、锁定佳电股份

1. 供给侧改革:在2015年11月10日提出供给侧改革的时候我认为这是一个大机会,因为制造业的产能过剩已经很多年了,佳电在2015,2016年的亏损也是有此产生的。供给侧改革的核心其实不仅仅是去产能,更是去企业。让不合格、不合规的企业直接淘汰。所以可以从这点看出哈电集团在制造业领域的地位是一等一的重要。随着钢铁,煤炭的复苏,那么作为生产防爆电机的佳电股份也已经会迎来业绩的反转。

2. 哈电集团领导变更:在2016年5月25日东方电气集团的领导人斯泽夫先生和哈尔滨电气集团的邹磊先生对调,斯泽夫先生成功的调整了东方电气的产业结构,并且有很强的资本运作的能力。所以在哈电在混改前将斯泽夫先生调到哈电集团可谓用心良苦。

3. 高技术壁垒:佳电能生产具有完全自主知识产权的主氦风机(中国第四代核电站心脏),在2014年8月13日宣布能生产主氦风机的时候,直接来了个7连扳,奠定了牛股基因。

4. 高成长性:随着2019年2会中提出的核电重启,将会为佳电带来极高的成长性。一方面体现才营收上,另一方面体现在高毛利率上。大部分人只看利润,专业人士看扣非,因为扣非净利润才能真实的反映一家企业的财务情况。佳电股份2019年一季度营收同比增长了52.14%,营收由2018年一季度的3.55亿增长到2019年的5.4亿。大家都知道制造业第一季度的营收是全年中最低的,而佳电2019年第一季度的营收基本和2018年第4季度的营收持平。2018年一季度的扣非净利润只有3739万元,而2019年一季度的扣非净利润为9353万元,2018年和2019年第一季度的扣非净利润率分别为10.6%,17.3%,主业净利润率世纪提升了6.7%,这是佳电业绩实实在在的增长,随着制造业回暖,核电重启和主氦风机的交付佳电会有更广阔的成长空间。

5. 资产注入预期:哈尔滨电气即将从港股退市,等了2年多的资本运作即将到来,在2018年1月8日的延期公告中已经有说明大意是:“解决同业竞争牵涉到2家上市公司需要花更多的时间来处理”。而且2019年佳电股份高层的人事变动也能看出来,有2个高层来自哈电动装,同时与佳电有业务冲突的正是哈电动装。将哈电动装的资产装入到佳电中也正好解决了同业竞争问题,这也是我所期盼的一大题材。

6. 小市值:佳电股份盘子小,控盘度高,便于资金拉升。(作者:股捣赚)


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